冰轮环境
重点机构：
泓德基金：殷子涵
华夏基金：陈凌飞、艾邦妮、乌焕强
嘉实基金：翟放
交银基金：孔祥瑞、何雄
泉果基金：游瑾
睿远基金：孙瑶月
兴全基金：虞淼
富国基金：周羽、赵宗俊、曾新杰、李娜、张弘、汤启、刘莉莉、王锦烽
调研摘要：
冰轮环境致力于能源与动力领域的系统解决方案，主营压缩机和换热装置，覆盖-271℃至200℃的冷热能管理。产品广泛应用于商业制冷、工业冷冻、舒适空调、特种空调、余热利用、储能及铸造等领域。2026年Q1营收16.2亿元（+18%），归母净利润1.17亿元（+25%）。
在数据中心冷却方面，旗下顿汉布什公司提供一次侧冷源装备，其变频离心式冷水机组等入选国家绿色数据中心目录，服务了国家超算广州中心、中国移动贵州大数据中心等项目，并在海外多国有部署。冰轮换热技术公司提供蒸发式冷凝器、液冷系统热交换器等产品。IDC冷水机组需满足国别标准、高可靠性和全球售后等门槛，目前离心式（尤其磁悬浮）占比持续提升，顿汉布什自1965年起积累深厚离心机技术。
联营公司烟台现代冰轮重工生产联合循环燃气电厂余热锅炉（HRSG），与GE、西门子等合作，2025年营收约10亿元。
券商研报：
华光新材
重点机构：运舟资本
调研摘要：
公司是中温钎焊材料行业国内市占率第一的单项冠军。未来将巩固优势，拓展银浆、锡基钎料等电子连接材料，提供一站式焊接解决方案，并通过产学研协同提升竞争力。
2025年海外收入占比7.9%（同比增长近40%），后续将依托泰国基地辐射全球，重点开发制冷、新能源等领域客户。
切入AI液冷领域源于长期技术积累（自2010年起），预计2026年市场需求将持续扩容，公司将继续推进产品导入。锡焊膏产品已应用于格力、海康威视等客户，力争成为国内核心供应商。
公司推进智能制造，入选浙江省未来工厂试点，经营活动现金流为负主要因结算方式差异，但已大幅改善。上市以来已实施多期股权激励，后续将适时推出新计划。
未来2-3年增长引擎包括：传统主业提质增效、高端电子焊料增量、AI液冷及半导体拓展、海外业务扩容及智能制造升级。国内产能利用率超80%，将按需推进高端产线扩建，泰国基地将持续释放产能。
券商研报：
强邦新材
重点机构：
泉果基金：李峥
调研摘要：
公司未来将巩固印刷版材核心业务，推出新产品并优化渠道，同时协同发展数码印刷设备及油墨耗材，推进电子陶瓷材料量产销售，形成“第二增长曲线”。
2025年“增收不增利”主要因行业竞争加剧、原材料价格波动拉低毛利率，以及新业务战略投入增加成本。公司将通过夯实主业、加大研发、提升运营效率及推进业务整合来改善。
公司产品优势明显：胶印版材分辨率高、耐印力强，市场地位国内第二、全球前五；柔性版材绿色环保，是国内唯二可量产的企业；数字喷墨设备支持可变数据印刷，与传统胶印互补；氧化铝陶瓷基板散热性能优良，应用于电子电力、汽车电子等领域。
公司重视市值管理，拟实施2025年分红及2026年中期分红规划，未来将视情况推进股权激励、回购或再融资等措施。
投资数码印刷和电子陶瓷业务，主要基于与主业的协同效应。电子陶瓷业务由安徽芸瓷运营，目前处于试生产和小批量出货阶段，产品主要应用于新能源汽车、家电等领域的陶瓷覆铜板。
券商研报：
（注：调研摘要为AI整理）
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